ついに囚われの身となったマイク(マーク・シンガー)はダイアナ(ジェーン・バドラー)により死刑を宣告されたが友好的なビジターのひとりに救い出され脱出に成功。ジュリー(フェイ・グラント)をリーダーとするレジスタンス組織に身を投じ、再び母船に潜入したマイクはビジターが地球に来た真の目的を知らされる。
レジスタンスの若きリーダー ジュリーがpart1の冒頭のエルサルバドルのレジスタンスのリーダーと被る。強烈なカリスマ性のあるダイアナだがビジターの中にもダイアナのやり方に反発するものが少なからずいることが判明する展開は面白い。赤のスプレーで書かれた"V"の字で締め括るのが良かった。