マンドル（落ちぶれたアイドル）としての悲惨な生活を送る中で、ばらばらになってしまったコットンキャンディーのメンバーたち。リーダーのジェナは、そんなメンバーたちを率いて今日もチャンスをつかむために切迫した思いを抱きながら１人で奮闘する。一方、所属事務所のマ代表は苦悩の末に最初に手掛けたグループであるコットンキャンディーの解散を決断。それを伝えるためにジェナを会社に呼び出すのだが…

コットンキャンディーの再契約をせず、ジェナだけを事務所に残すというマ代表の提案に葛藤するジェナ。どうしてもメンバーたちにはマ代表から解散を告げられたという事実を伝えられないでいた。そんな中、ジェナが１人でこなしたステージがきっかけで、コットンキャンディーにイベント出演の仕事が舞い込む。一方、ヒョンジは止めるジェナの言葉を無視し、クラブで絡まれた男たちのアジトを捜すのだった。

マ代表はコットンキャンディーとは再契約せず、ジェナだけを事務所に残す意向だということがメンバーたちに知られてしまう。ジェナへの怒りを思い切り吐き出すヒョンジ。ジェナが隠していた事実が原因で、コットンキャンディーはすぐにでも壊れてしまいそうな危うい状況に置かれることとなる。一方、ジェナを偽善者だと非難したエルは１人でマ代表の元を訪れる。コットンキャンディーは決裂の道に向かって突き進んでいき…

マ代表とマネージャーのドゥホが突然亡くなり、頼る人がいなくなったコットンキャンディーは絶望感に苦しむ。そしてジェナは全てを諦めてしまうのだった。一方、スターピースには新代表が着任した。ジェヒョクはマ代表が結論を出せずにいたコットンキャンディーの処遇を決めるため、会議を開く。マ代表がもう一度チャンスを与えようとしていたと聞いたジェヒョクは、コットンキャンディーに意外な提案をする。

事務所からの契約破棄を防ぐために、ジェナはありえないことを言い出す。怒るジェヒョクに対して、ジェナはどうせ私たちに明日はないのだからと大胆にも立ち向かう。コットンキャンディーの解散を巡って激しく葛藤するジェナとジェヒョク。一方、ジハンはジェナの突発的な行動を理解することができないでいた。自分でも何だか分からない感情が湧いてくるジハン。短期間の同盟を結んだジェナとジハンの関係はこじれてしまうが…

編曲で時間を引っ張ってリリースできなくするというプロデューサーのピヨンの策略にはまり、貴重な時間を無駄にしてしまったコットンキャンディー。メンバーたちは予想していなかった挫折に気力を失ってしまう。ジェナはジェヒョクが糸を引いていたという事実に失望し、少し近づいたかに見えた２人の関係はまた遠ざかってしまう。コットンキャンディーは、急いで新しいプロデューサーを見つけなければならない状況に置かれるのだった。

ピヨンに代わる新しいプロデューサーとしてトロイを選んだジェナ。しかしトロイは自分がプロデュースを引き受ける条件として、エルを連れてこいと要求するのだった。引き受けてもらうのは難しいと分かりつつも、エルの元を訪ねることにしたジェナ。一方、コットンキャンディーはマーズとのコラボステージの準備に拍車をかけ本番も目前に迫っていた。そんな中ジェナは、ピヨンから衝撃的な話を聞かされる。

トロイがエルに何をさせたのか全ての事実を知ったジェナは、マーズとのコラボ公演を諦めエルと共にキラーのステージにバックダンサーとして参加すると宣言した。コラボ公演を辞退すると伝えられ怒ったジェヒョクだったが、コットンキャンディーに対して新たな選択肢を提示する。その後、思いがけないニュース記事のせいでコットンキャンディーは再び窮地に立たされることになるのだが…

マーズのユニットの新曲を聴き、自分が作った曲だと言うジェナ。混乱するも、その確信があった。ジェナが投げかけた疑念の火種はだんだんと広まっていき、この事態を知ったピヨンはむしろ自分が盗作されたのだと激怒する。ジェヒョクは両者の仲裁に乗り出し、最悪の結末を防ぐために事態の収拾を図る。苦しい選択を迫られたコットンキャンディー。岐路に立たされた彼女たちの選択とは？

真実を確認しショックを受けたジハンは忽然と姿を消してしまう。ユン室長を通じて事件の真相を把握したジェヒョクは、いなくなったジハンを捜す。事件の真相を知らないコットンキャンディーは、曲を守るために動き出す。そのことによってマーズのファンクラブであるカラーはデモを行うと同時にコットンキャンディーの寮の前に集まってくるのだった。そんな中、ジェナにうれしい電話がかかってくる。

ジハンがトロイとの共同プロデューサーとして新曲に参加し、本格的にカムバックの準備を始めたコットンキャンディー。初めてのサイン会を開催するなど、コットンキャンディーの人気も上昇気流に乗ってきた。そんな中ステラに迫る黒い影はだんだん大きくなっていき、ついにはステラを追い詰めることとなる。一方、ヒョンジは念願の歌番組のステージに立ったもののなぜかメンバーが１人足りないという不吉な夢を見たのだった。

新曲のリリース日が近づき、準備を進めるコットンキャンディー。そんな中、盗作騒動でスターピースを追われたピヨンは、いろいろな場所で酔いつぶれたり事務所に乗り込んできたりと廃人のようになってしまった。ヒョンジは、おばあちゃんに歌番組の出演に合わせてソウルに来てほしいとお願いするも素っ気なく断られるのだった。果たしてコットンキャンディーは無事に歌番組のステージに上がり１位になることはできるのだろうか。